胡润研究院发布《2021全球独角兽榜》

来源:胡润研究院 作者:胡润研究院 发布时间:2021-12-20

胡润研究院携手广州市商务局、广州高新区联合发布《2021全球独角兽榜》(Global Unicorn Index 2021),列出了全球成立于2000年之后,价值10亿美元以上的非上市公司。这是胡润研究院第三次发布全球独角兽榜。这份报告也包括《2021全球独角兽投资机构百强榜》和《2021中国独角兽投资机构Top 30》。

2021全球独角兽榜

 

全球有1,058家独角兽企业,比去年增加八成(472家)

 

美国以487家排名第一,比去年增加254家;中国以301家排名第二,比去年增加74家。美国和中国占全球独角兽总数的74%

 

印度超过英国,以54家位列第三,比去年增加33家;英国以39家位列第四,比去年增加15

 

抖音母公司字节跳动估值增长1.7万亿,达到2.3万亿元,超过蚂蚁集团,成为全球最大独角兽;蚂蚁集团以1万亿元估值排名第二

 

埃隆·马斯克的SpaceX估值增长4,000亿,达到6,400亿元,排名上升两位至第三,成为美国最大独角兽

 

673家独角兽新上榜,其中美国347家,中国146家。新上榜独角兽包括元气森林(估值950亿元)、滴滴货运(估值650亿元)和卫龙(估值600亿元)等

 

201家去年的独角兽退出榜单。去年榜单中28%162家)的独角兽“升级”了——或上市或被并购,其中小鹏汽车是上市以来表现最好的“前独角兽”,目前市值3,000亿元是上市首日近三倍。7%39家)“降级”了——估值跌破10亿美元

 

新进前十:总部瑞典斯德哥尔摩的金融科技公司klarna估值增长2,600亿达到3,000亿元,总部澳大利亚悉尼的在线平面设计服务提供商canva估值增长2,400亿达到2,600亿元,总部旧金山的杂货配送平台Instacart估值增长1,900亿达到2,500亿元,总部美国旧金山的人工智能数据公司Databricks估值增长2,000亿达到2,400亿元,总部伦敦的数字银行Revolut估值增长1,700亿达到2,100亿元

 

中国3家独角兽位列全球前十,菜鸟网络估值增长450亿,达到2,200亿元,保持第九

 

旧金山成为全球独角兽最集中城市,比去年增加83家达到151家;北京以91家位列第二;纽约排名第三,增加52家达到85家;上海增加24家,以71家位列第四;深圳以32家保持第五。独角兽数量最多的前十大城市中有6个在中国和美国

 

中国17%51家)的独角兽总部设在粤港澳大湾区,其中广州有10家,比去年增加2家,包括服装跨境电商Shein、小鹏汽车旗下飞行汽车研发公司小鹏汇天等

 

42个国家至少拥有一家独角兽,两年前只有25个国家。墨西哥、荷兰、巴哈马、比利时、智利、捷克、丹麦、挪威、塞内加尔、泰国、土耳其、阿联酋和越南这13个国家今年首次有独角兽上榜,而意大利、俄罗斯、沙特阿拉伯和波兰这几个世界GDP大国却在160个没有独角兽的国家之列

 

企业管理、金融服务和零售行业受独角兽影响最大,其次是医疗健康、物流、网络安全、运输和消费电子行业

 

金融科技行业领先,有139家独角兽企业,其次是软件服务134家和电子商务122家,其他包括人工智能84家,健康科技80家,网络安全40家和生物科技31

 

红杉连续第二年成为全球最成功的独角兽投资机构,投资了全球五分之一的独角兽。老虎基金超过软银成为第二。前三大投资机构共投资了500家独角兽,约占全球总数的一半。红杉中国是捕获最多中国独角兽的投资机构,其次是高瓴、IDG资本、腾讯和中金,其他包括启明创投、纪源资本、顺为资本、真格基金、今日资本、成为资本和CMC资本等

 

平均年龄8岁,相当于成立于2013年。68家成立于3年内

 

49家独角兽由母公司孵化而来,其中48家属于中国。阿里巴巴孵化了最多的独角兽,有5家,其次是京东和百度,分别有3

 

23家海外独角兽有中国联合创始人,以估值950亿的数字货币交易平台币安为首,其中国联合创始人赵长鹏出生于江苏,其次是估值770亿的美国企业软件公司Airtable,其中国联合创始人是Howie Liu,再次是估值550亿的美国自动驾驶汽车公司Nuro,其中国联合创始人是朱佳俊

 

上榜独角兽企业总价值23.7万亿元

 

 

20211220日,中国广州/印度孟买)胡润研究院携手广州市商务局、广州高新区联合发布《2021全球独角兽榜》(Global Unicorn Index 2021),列出了全球成立于2000年之后,价值10亿美元以上的非上市公司。本次榜单估值计算的截止日期为20211130日。胡润研究院从2017年开始追踪记录中国独角兽企业,从2019年开始追踪记录全球独角兽企业,这是胡润研究院第三次发布全球独角兽榜。这份报告也包括《2021全球独角兽投资机构百强榜》和《2021中国独角兽投资机构Top 30》。明年三月,胡润百富还将与广州市商务局、广州高新区联合举办“全球独角兽CEO论坛”,展开为期三年的合作,邀请全球独角兽企业在粤港澳大湾区、在广州共同探讨运用新技术、新赛道创新创业,触摸新经济发展的脉搏。

 

胡润研究院发现全球共有1,058家独角兽企业,分布在42个国家,221个城市。平均而言,这些公司成立于八年前,即2013年。81%销售软件和服务,只有19%销售实体产品。53%直接面向消费者,47%B2B企业。受独角兽企业影响最大的行业是企业管理、金融服务和零售。上榜独角兽企业总价值23.7万亿元人民币,相当于德国的GDP

 

673家独角兽新上榜。201家去年的独角兽退出榜单。去年榜单中28%162家)的独角兽“升级”了——或上市或被并购,7%39家)“降级”了——估值跌破10亿美元。175家独角兽企业估值上升,13家估值下降。

 

独角兽企业创始人的平均年龄为44岁,也就是说他们在36岁时创建了该公司。独角兽企业平均有2位联合创始人。三分之一是连续创业者,他们卖掉了之前的创业企业。40%的联合创始人是在上一份工作中认识的,八分之一是在大学认识的。计算机科学和商业是最普遍的专业。五分之一的独角兽企业至少有一位联合创始人来自本国以外。美国,尤其是硅谷,吸引了最多来自海外的独角兽联合创始人,其次是欧洲。移民的独角兽创始人中,来自印度的最多,其次是中国、以色列和俄罗斯。

 

胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:2021年是一个世界级的创业大年,全球独角兽数量达到1,000多家,几乎是去年的两倍,主要因为美国独角兽数量的激增。

 

“很高兴能把我们全球独角兽榜单的发布落地大湾区的广州,也很高兴胡润百富公司粤港澳大湾区总部、全球独角兽基地能够签约落户广州高新区。因为大湾区是中国市场经济程度最高、最活跃的地区,广州作为大湾区的核心城市,综合优势突出,营商和创业综合成本一线城市最低,广州具有培育独角兽和适合独角兽成长的环境。同时也很期待明年三月我们和广州市商务局、广州高新区联合举办的‘全球独角兽CEO论坛,我们将邀请全球独角兽企业的领导者们共同探讨运用新技术、新赛道创新创业。

 

广州商务局负责人表示:“很高兴与提供有质量的榜单与调研的胡润研究院合作,广州正在加快建设‘一键启动’的创业环境,‘即连即用’的投资环境,‘有呼必应’的政务营商环境,在战略性新兴产业、新经济新业态新模式新技术、现代商贸等领域有很多投资机会,希望更多独角兽企业到广州投资发展。”

 

胡润表示:价值创造的速度相当惊人。胡润独角兽平均只用了8年的时间就达到了10亿美元的估值,相当于这些独角兽平均在2013年开始创业,当时它们的创始人只有36岁。八年前你在做什么?创始团队和投资机构在了解如何建立数十亿美元的企业方面比以往更有经验了。

 

“我们全球独角兽榜旨在寻找全球最成功的创业企业。这些独角兽公司正在引领新一代颠覆性技术,尤其是在企业管理和金融服务领域,并吸引着世界上最优秀的年轻人才。”

 

“哪些行业潜力最大?世界上一半的独角兽都是金融科技、软件服务、电子商务、人工智能和健康科技领域的公司,网络安全和区块链今年新进前十大行业。这些领域是世界上最聪明的资本正在投资的领域。”

 

2021年是元宇宙的元年,虽然目前还没有出现与元宇宙相关的独角兽,但可以期待这种改变游戏规则的技术在未来会产生许多独角兽。”

 

这些独角兽公司的所在国家展示了哪些国家拥有世界上最好的创业生态。建立一个创业生态需要数年的时间,但一旦建立并运行,它会在未来几十年提供回报。拥有斯坦福这样世界一流大学的硅谷,在世纪之交掀起了一股科技浪潮,二十年后,硅谷的发展势头依然强劲,吸引了埃隆·马斯克这样的企业家在那里创业。

 

“美国和中国继续占据主导地位,拥有全球已知独角兽企业的四分之三,尽管只占世界人口的四分之一。世界其他国家正在迎头赶上,它们在全球独角兽企业中的份额从两年前的17%增至今年的26%。”

 

“从各大洲来看,欧洲在独角兽方面表现不佳。尽管欧洲占世界经济总量的20%,但欧洲的独角兽数量只占世界的11%。主要原因之一是缺乏吸引创业企业的资本市场,尤其是与中国和美国相比。中国和美国拥有对创业企业来说最具吸引力的资本市场,尤其是香港、上海、深圳和最近启动的北京证券交易所,还有纽约。同时,这些资本市场也为更多个人投资者提供了机会,让他们也能参与到这些快速增长的创业企业。

 

“对比中美两国的独角兽,中国独角兽从事电子商务、医疗健康和人工智能行业的较多,占中国独角兽总数的三分之一。美国独角兽从事软件服务和金融科技行业的较多,占美国独角兽总数的三分之一。”

 

“中美两国50%的独角兽都集中在独角兽数量最多的前两大城市:中国的北京和上海,美国的旧金山和纽约。”

 

28%去年的独角兽公司‘升级’而退出了榜单,其中大部分是上市了,一小部分被并购。另外有7%估值跌破10亿美元而退出榜单。”

 

很容易理解独角兽公司为什么是世界上最令人兴奋的公司。如果一家独角兽,尤其是我们全球独角兽榜上排名靠前的公司,一旦上市,会引起全世界的关注。例如,当字节跳动上市时,它将成为世界新闻。而当出现问题,如去年蚂蚁集团上市失败,或滴滴由于数据存储问题上市仅几个月后就启动退市,这也会成为世界新闻。”

 

一个世界级的创业生态需要榜样,既有个人,如我们全球富豪榜上的超级财富创造者,也有企业,如我们世界500强上最具价值的企业。如果一个城市或国家能够吸引世界上最成功的企业家和企业在那里创业,那将产生连锁效应。创业精神具有传染性,拥有许多榜样的城市可能会吸引最聪明、最优秀的年轻企业家。

 

世界级的大学对世界级的创业生态至关重要。学校与企业之间的合作形成良性循环,一方面,企业和企业家的资金支持帮助学校进一步成为世界级的大学,另一方面,学校为企业培育人才。

 

对一家快速成长期的企业来说,能够吸引到世界级的投资机构,不仅仅是获得了指导和品牌价值,也进入了投资机构所构建的创业生态中。

 

“一辈子能找准一家独角兽已是不易,但对红杉、老虎基金和软银等投资机构来说好像又很容易,前十大投资机构共投资了全球八成的独角兽。”

 

“中国创业生态的一个独特之处在于大型科技公司孵化独角兽的能力。全球49家由母公司孵化的独角兽中有48家来自中国,比如蚂蚁集团,是2014年从阿里巴巴剥离出来。奇怪的是,胡润世界500强中的‘世界四大巨头’微软、苹果、亚马逊和Alphabet却没有孵化一家独角兽。

 

“胡润百富致力于通过有质量的榜单和调研,发现企业价值,弘扬企业家精神。我们的‘创业系列’主要由四个部分组成,首先是胡润U3030岁以下创业领袖的榜单,接下来是两个‘未来独角兽’榜单:胡润猎豹企业,目前估值在3亿美元至5亿美元之间,最有可能在五年内成为独角兽的企业;胡润瞪羚企业,目前估值在5亿美元至10亿美元之间,最有可能在三年内成为独角兽的企业。全球独角兽榜是全球创业企业的顶峰。

 

“我们预测未来独角兽应该会来自生物科技行业最多,B2B企业也会更多,因为我们瞪羚和猎豹企业覆盖最多的行业是生物科技。”

 

“粤港澳大湾区的独角兽占比应该还会增长,目前中国17%的独角兽在粤港澳大湾区,而瞪羚和猎豹企业的占比要多一两成。”

 

你已经把自己的创业企业打造成了估值超过10亿美元的独角兽,祝贺你!接下来呢?下一个目标是要成为胡润中国500强、亚洲500强和世界500强企业。

 

你每看到一家成功的独角兽,背后都有成千上万个失败的公司,以及未来新一代的独角兽。希望这份全球独角兽榜单能帮助年轻的创业者为自己的企业找到榜样。

 

 

全球十大独角兽

 

前十名占全球独角兽企业总价值的25%4家来自美国,3家来自中国,澳大利亚、英国和瑞典各1家。

 

5家新进前十:总部斯德哥尔摩的支付平台Klarna、悉尼的在线设计平台Canva、旧金山的人工智能数据公司Databricks、旧金山的杂货配送平台Instacart和伦敦的数字银行Revolut。去年位列前十的滴滴、陆金所、爱彼迎、快手和Palantir因上市而退出榜单。

 

2021全球独角兽榜》前十名

排名

排名变化

企业

价值(亿元人民币)

价值变化(亿元人民币)

总部

行业

成立年份

1

1

字节跳动

22,500

17,300

北京

社交媒体

2012

2

-1

蚂蚁集团

10,000

0

杭州

金融科技

2014

3

2

SpaceX

6,400

4,000

洛杉矶

航天

2002

4

1

Stripe

6,000

3,800

旧金山

金融科技

2010

5

53

Klarna

3,000

2,600

斯德哥尔摩

金融科技

2005

6

102

Canva

2,600

2,400

悉尼

软件服务

2012

7

24

Instacart

2,500

1,900

旧金山

快递

2012

8

40

Databricks

2,400

2,000

旧金山

大数据

2013

9

0

菜鸟网络

2,200

450

杭州

物流

2013

10

38

Revolut

2,100

1,700

伦敦

金融科技

2015

来源:胡润研究院

 

成立仅9年,总部北京的字节跳动成为全球最大独角兽,其估值增长了1.7万亿,达到2.3万亿元。随着旗下TikTok全球下载量达到30亿次,它已成为Facebook的一个重要竞争对手。今年5月,创始人38岁的张一鸣宣布将卸任公司CEO一职。

 

总部杭州的蚂蚁集团1万亿元估值排名第二。自去年上市失败以来,蚂蚁集团已将全球最大独角兽的头衔让给了字节跳动。在受到中国监管部门调查后,蚂蚁集团在重组其支付和贷款业务。

 

总部洛杉矶的SpaceX估值增长4,000亿,达到6,400亿元,排名上升两位至第三。埃隆马斯克于2002年创立了SpaceX,在51轮融资中筹集了66亿美元,最新一轮融资对这家独角兽的估值为6,400亿元。SpaceX的主要项目包括旨在为全球提供高速互联网连接的星链(Starlink)计划,以及旨在将人类送上月球和火星的Starship火箭。

 

总部旧金山的支付平台Stripe估值增长3,800亿,达到6,000亿元,排名上升一位至第四。Stripe由爱尔兰兄弟JohnPatrick Collison2010年创立。今年3月,Stripe宣布完成新一轮6亿美元的融资。

 

总部瑞典斯德哥尔摩的支付平台Klarna估值增长2,600亿,达到3,000亿元,排名上升53位至第五,是欧洲最大的独角兽公司。

 

总部悉尼的在线平面设计平台Canva估值增长2,400亿,达到2,600亿元,排名上升102位至第六。在9月份的最新一轮融资中,Canva筹集了2亿美元。

 

成立于2012年的食品杂货配送平台Instacart估值增长1,900亿,达到2,500亿元,排名上升24位至第七。在17轮融资中,Instacart共融资27亿美元。

 

总部旧金山的人工智能数据公司Databricks估值增长2,000亿,达到2,400亿元,排名上升40位至第八。今年8月,DatabricksH轮融资中筹资16亿美元。

 

总部杭州的数字化物流平台菜鸟网络估值增长450亿,达到2,200亿元,保持第九。菜鸟网络通过前几轮融资共融资约400亿元。

 

总部伦敦的数字银行Revolut估值增长1,700亿,达到2,100亿元,排名上升38位进入前十名,成为英国最大的独角兽。今年7月,Revolut在新一轮融资中筹集了8亿美元,由软银愿景基金和老虎环球领投。Revolut14轮融资中总共筹集了17亿美元。

 

全球独角兽的总部在哪里?

 

全球独角兽企业分布在42个国家(去年29个),221个城市(去年145个)。

 

美国以487家排名第一,比去年增加254家。中国以301家排名第二,比去年增加74家。美国和中国占全球独角兽总数的74%

 

美国今年新上榜347家,中国新上榜146家。美国下榜94家,其中89家“升级”了(75家上市,14家被并购),5家估值跌破10亿美元而退出榜单。中国下榜72家,其中41家“升级”了(38家上市,3家被并购),31家估值跌破10亿美元而退出榜单。

 

印度以54家排名第三。英国以39家排名第四。德国超过韩国排名第五,法国超过巴西和以色列排名第六。

 

从城市来看,旧金山是全球独角兽最集中城市,有151家独角兽,比去年增加83家,超过第二名北京的91家。纽约增加52家独角兽,超过上海,排名第三。上海降至第四。深圳保持第五。班加罗尔、巴黎和柏林跻身前十,帕洛阿尔托、南京和雷德伍德城退出前十。排名前十的城市中有6个在中国和美国。全球20%208家)独角兽总部设在硅谷;中国的长三角地区共125家,粤港澳大湾区共51

 

要跻身世界30大创业生态,如今至少需要7家独角兽公司。芝加哥、孟买、圣何塞和美国的剑桥首次跻身前30名。

 

全球独角兽企业总部

 

国家

独角兽数量(变化)

  

城市

独角兽数量(变化)

1 -

美国

487 (+254)

 

1

旧金山

151 (+83)

2 -

中国

301 (+74)

 

2

北京

91 (-2)

3

印度

54 (+33)

 

3

纽约

85 (+52)

4

英国

39 (+15)

 

4

上海

71 (+24)

5

德国

26 (+16)

 

5 -

深圳

32 (+12)

6

法国

19 (+12)

 

6

伦敦

31 (+15)

7 -

以色列

17 (+9)

 

7

班加罗尔

28 (+20)

8

加拿大

15 (+12)

 

8

杭州

22 (+2)

9

巴西

12 (+4)

 

9

巴黎

18 (+12)

10

韩国

10 (-1)

 

10

柏林

17 (+12)

11

印尼

7 (+2)

 

11 *

芝加哥

15 (+12)

12

新加坡

7 (+5)

 

12

帕洛阿尔托

12 (+0)

13

日本

6 (+3)

 

12 -

波士顿

12 (+4)

14 -

澳大利亚

5 (+3)

 

12

山景城

12 (+6)

14 *

墨西哥

5 (+5)

 

12

古尔冈

12 (+6)

16

瑞典

4 (+2)

 

16

雷德伍德城

11 (+1)

16

瑞士

4 (-1)

 

16

特拉维夫

11 (+6)

18

西班牙

3 (+1)

 

16

圣马特奥市

11 (+7)

18 *

荷兰

3 (+3)

 

19

广州

10 (+2)

20

爱尔兰

2 (+1)

 

19

南京

10 (-1)

20

哥伦比亚

2 (+1)

 

19

圣保罗

10 (+3)

20 *

土耳其

2 (+2)

 

22 *

孟买

9 (+8)

20

马耳他

2 (+0)

 

22

洛杉矶

9 (+5)

20

奥地利

2 (+1)

 

24

森尼维耳市

8 (+3)

20

芬兰

2 (+1)

 

24 *

圣何塞

8 (+5)

20 *

泰国

2 (+2)

 

26

首尔

7 (-2)

20

尼日利亚

2 (+1)

 

26 *

西雅图

7 (+5)

20 *

阿联酋

2 (+2)

 

26 *

美国剑桥

7 (+4)

20 *

挪威

2 (+2)

 

26

亚特兰大

7 (+3)

20

菲律宾

2 (+1)

 

26

香港

7 (+2)

20 *

丹麦

2 (+2)

 

26 *

新加坡

7 (+5)

*新上榜

来源:胡润研究院

 

中美对比

 

中国和美国的城市在独角兽集中度方面非常相似,前两大城市占独角兽数量的50%在中国,深圳和杭州这两个排名第三和第四的城市占了20%,在美国,芝加哥和波士顿占了5%

 

从行业来看,前五大行业都占独角兽数量的一半,美国的独角兽公司以软件服务和金融科技行业居多,而中国的独角兽公司则以电子商务和健康科技行业居多。

 

中国独角兽企业总部前十名                                   美国独角兽企业总部前十名

 

城市

独角兽数量(变化)

独角兽数量占比

  

城市

独角兽数量(变化)

独角兽数量占比

1 -

北京

91 (-2)

30%

 

1 -

旧金山

151 (+83)

31%

2 -

上海

71 (+24)

24%

 

2 -

纽约

85 (+52)

17%

3 -

深圳

32 (+12)

11%

 

3

芝加哥

15 (+12)

3%

4

杭州

22 (+2)

7%

 

4

帕洛阿尔托

12 (+0)

2.5%

5

广州

10 (+2)

3%

 

4

波士顿

12 (+4)

2.5%

5 -

南京

10 (-1)

3%

 

4

山景城

12 (+6)

2.5%

7 -

香港

7 (+2)

2%

 

7

雷德伍德城

11 (+1)

2.3%

8 *

苏州

5 (+5)

2%

 

7

圣马特奥市

11 (+7)

2.3%

8 -

成都

5 (+1)

2%

 

9

洛杉矶

9 (+5)

1.8%

8

青岛

5 (+2)

2%

 

10

森尼维耳市

8 (+3)

1.6%

*新上榜

来源:胡润研究院

 

 

中国独角兽主要行业                                                美国独角兽主要行业

 

行业

独角兽数量占比

总价值占比

代表企业

  

行业

独角兽数量占比

总价值占比

代表企业

1

电子商务

14%

9%

Shein、车好多

 

1

软件服务

20%

16%

Figma, ServiceTitan

2

健康科技

10%

5.2%

平安医保科技、微医

 

2

金融科技

12%

19%

Stripe, Chime

2

人工智能

10%

5.1%

商汤科技、滴滴自动驾驶

 

3

人工智能

9%

9%

Grammarly, Talkdesk

4

软件服务

6%

4%

小红书、58同城

 

3

健康科技

9%

6%

Ro, Color

4

半导体

6%

3%

地平线机器人、华勤通讯

 

5

网络安全

7%

5%

Tanium, Lacework

来源:胡润研究院

 

 

中国十大独角兽

排名

排名变化

企业

价值(亿元人民币)

价值变化(亿元人民币)

城市

行业

成立年份

1

1

字节跳动

22,500

17,300

北京

社交媒体

2012

2

-1

蚂蚁集团

10,000

0

杭州

金融科技

2014

3

3

菜鸟网络

2,200

450

杭州

物流

2013

4

4

京东科技

2,000

700

北京

数字科技

2013

4

3

微众银行

2,000

650

深圳

金融科技

2014

6

72

Shein

1,300

1,200

广州

电子商务

2008

6

16

小红书

1,300

960

上海

软件服务

2013

8

1

大疆

1,000

65

深圳

机器人

2006

9

元气森林

950

北京

食品饮料

2016

10

4

商汤科技

770

380

北京

人工智能

2014

来源:胡润研究院

 

找不到独角兽的国家

 

意大利是全球GDP排名前十的国家中,唯一一个没有独角兽的国家。

 

全球最大的没有独角兽的国家

 

国家

全球GDP排名

GDP(亿美元)

1

意大利

8

18,860

2

俄罗斯

11

14,830

3

沙特阿拉伯

20

7,000

4

波兰

21

5,940

5

委内瑞拉

25

5,010

6

埃及

32

3,630

7

孟加拉国

39

3,240

8

南非

40

3,020

9

巴基斯坦

44

2,640

10

罗马尼亚

46

2,490

来源:胡润研究院。GDP排名和数据基于世界银行2020年的估计

 

 

北美超越亚洲,拥有世界上最多的独角兽。而在独角兽总价值方面,亚洲领先于北美,主要因为字节跳动和蚂蚁集团这两家公司的总价值就已经达到3.3万亿元。

 

全球独角兽各大洲分布

 

地区

独角兽数量(变化)

总价值占比

1

北美

509 (+273)

43%

2

亚洲

411 (+133)

45%

3 -

欧洲

114 (+56)

10%

4 -

南美

16 (+6)

1%

5 -

大洋洲

5 (+3)

1%

6 -

非洲

3 (+2)

0.1%

来源:胡润研究院

 

 

新面孔

 

胡润研究院在38个国家发现了673家新独角兽企业。美国新上榜347家,其次是中国146家,印度41家。新上榜独角兽的总价值9万亿元,相当于俄罗斯的GDP

 

146家新上榜的中国独角兽企业中,有16家来自去年胡润中国瞪羚企业榜,如文远知行、禾赛科技、黑芝麻智能等;11家来自去年胡润中国猎豹企业榜,如Patpat、平凯星辰、十荟团等。

 

新上榜独角兽前十名

 

企业

价值(亿元人民币)

国家

行业

成立年份

1

FTX

1,600

巴哈马

区块链

2018

2

J&T Express

1,300

印度尼西亚

电子商务

2015

3

Lineage Logistics

1,100

美国

物流

2012

4

元气森林

950

中国

食品饮料

2016

4

Gopuff

950

美国

快递

2013

6

Plaid

850

美国

金融科技

2013

7

InMobi

770

印度

广告科技

2007

7

GoodLeap

770

美国

金融科技

2003

9

阳光保险

700

中国

保险

2005

10

滴滴货运

650

中国

物流

2020

10

Digital Currency Group

650

美国

区块链

2015

来源:胡润研究院

 

 

最大输家

 

39家去年的独角兽公司估值跌破10亿美元而退出榜单。中国最多,31家,其次是美国5家,印度2家,英国1家。

 

美国增强现实公司Magic Leap的估值跌幅最大,跌去了500多亿,降至130亿元。

 

估值跌破10亿美元的下榜者

 

企业

2020年价值(亿元人民币)

国家

行业

成立年份

1

Katerra

300

美国

建筑

2015

1

Zume

300

美国

大数据

2015

3

Greensill

250

英国

金融科技

2011

4

Paytm Mall

200

印度

电子商务

2010

4

奇点汽车

200

中国

新能源汽车

2014

4

神州优车

200

中国

共享经济

2015

4

易果生鲜

200

中国

电子商务

2005

4

一下科技

200

中国

传媒和娱乐

2013

4

游侠汽车

200

中国

新能源汽车

2014

来源:胡润研究院

 

 

全球独角兽来自什么行业?

 

胡润研究院从三个角度分析这些独角兽企业的行业。首先是受它们影响最大的行业,其次是它们所从事的主要行业,第三是它们的主营业务。

 

 

哪些行业受全球独角兽影响最大?

 

受全球独角兽影响最大的行业

排名(变化)

行业

独角兽数量占比(变化)

1 (+3)

企业管理

18.1% (+104%)

2 (-1)

金融服务

17.0% (+131%)

3 (-1)

零售

9.7% (+56%)

4 (+1)

医疗健康

9.3% (+219%)

5 (+1)

物流

4.4% (+62%)

6 (+9)

网络安全

4.2% (+238%)

7 (+1)

运输

3.5% (+37%)

8 (+9)

消费电子

2.7% (+222%)

9 (-2)

汽车

1.8% (-32%)

9 (+8)

食品饮料

1.8% (+111%)

9 (+11)

能源

1.8% (+138%)

9 (+1)

教育

1.8% (-5%)

13 (-1)

酒店

1.6% (+0%)

14 (-3)

生命科学

1.5% (-11%)

14 (-11)

传媒和娱乐

1.5% (-53%)

14 *

游戏

1.5% (+45%)

17 (+1)

房地产

1.4% (+15%)

17 *

传播

1.4% (+200%)

*新上榜

来源:胡润研究院

 

 

全球独角兽的主要行业是什么?

 

金融科技和软件服务是全球独角兽的主要行业,其次是电子商务和人工智能。

 

全球独角兽的主要行业

排名(变化)

行业

独角兽数量

总价值占比

1 (+1)

金融科技

139

19.5%

2 (+2)

软件服务

134

10.4%

3 (-2)

电子商务

122

8.4%

4 (-2)

人工智能

84

6.0%

5 (+1)

健康科技

80

4.7%

6 *

网络安全

40

2.5%

7 (+3)

生物科技

31

1.9%

8 *

区块链

30

4.0%

9 (-4)

共享经济

29

2.4%

10 (-3)

大数据

27

2.4%

*新上榜

来源:胡润研究院

 

金融科技行业139家独角兽上榜,31%与支付技术相关。金融科技行业价值最高的独角兽是蚂蚁集团(1万亿元),其次是支付平台Stripe6,000亿元)和Klarna3,000亿元)。金融科技独角兽总价值4.7万亿元,占所有独角兽总价值的19%

 

软件服务行业134家独角兽上榜。排名第一的是澳大利亚的Canva2,600亿元),其次是上海的小红书(1,300亿元)和旧金山的Airtable770亿元)。软件服务独角兽的总价值为2.5万亿元。

 

电子商务行业122家独角兽上榜,总价值2万亿元。总部广州的服装跨境电商Shein和印度尼西亚的J&T Express1,300亿元的估值领先于该行业,其次是总部北京的车好多(650亿元)。中国拥有42家电子商务独角兽,是电子商务领域独角兽最多的国家,其次是美国(28家)和印度(15家)。

 

人工智能行业84家独角兽上榜,去年只有63家。总部旧金山的人工智能写作助手Grammarly830亿元的估值引领该行业,其次是中国的商汤科技(770亿元)。人工智能独角兽的总价值为1.4万亿元。美国以44家人工智能独角兽领先,其次是中国,30家。

 

健康科技行业80家独角兽上榜。旧金山是健康科技独角兽最多的城市,有13家。平安医保科技以580亿元的估值位居该行业首位,其次是总部杭州的微医(450亿元)。健康科技独角兽的总价值为1.1万亿元。

 

网络安全行业40家独角兽上榜,以总部埃默里维尔的Tanium580亿元)为首,其次是总部圣何塞的Lacework550亿元)和总部纽约的Fireblocks500亿元)。网络安全独角兽的总价值达到6,000亿元。

 

生物科技行业 31家独角兽上榜。排名第一的是总部圣地亚哥的Biosplice Therapeutics770亿元),其次是总部芝加哥的Tempus500亿元)。生物科技独角兽的总价值为4,500亿元。

 

区块链行业30家独角兽上榜,以总部巴哈马的FTX1,600亿元)和总部马耳他的币安(950亿元)为首,其次是旧金山的KrakenRipple,纽约的Digital Currency,估值650亿元。区块链独角兽的总价值达到9,400亿元。

 

共享经济行业29家独角兽上榜,总价值5,700亿元。该行业排名第一的是印尼打车应用GO-JEK670亿元),其次是印度酒店预定平台OYO600亿元)。

 

大数据行业27家独角兽上榜,总价值5,600亿元。排名第一的大数据公司是美国的人工智能数据公司Databricks2,400亿元),其次是中国的平安智慧城市(500亿元)和美国的Dataiku300亿元)。

 

 

全球独角兽的主营业务

 

主营业务

独角兽数量

总价值(亿元人民币)

1

在线市场

67

9,500

2

支付

43

24,100

3

数字银行

20

2,700

4

网约车

14

2,800

4

生物制药

14

1,300

6

在线教育

13

1,700

7

加密货币交易平台

12

4,700

8

航天

11

7,500

8

数据服务

11

1,100

8

快递

11

4,000

来源:胡润研究院

 

 

最年轻的独角兽

 

今年上榜独角兽企业的平均年龄为8岁,其中68家成立不到3年。3家成立第一年就成为了独角兽。

 

最年轻的独角兽

成立年份

公司

价值(亿元人民币)

主要行业

国家

2021

ClickHouse

130

大数据

美国

Candy Digital

100

金融科技

美国

Mensa Brands

65

投资

印度

2020

滴滴货运*

650

物流

中国

Wiz

380

网络安全

以色列

小度科技*

320

消费品

中国

Clubhouse

260

社交媒体

美国

东久新宜

260

物流

中国

1inch

140

区块链

美国

Flink

135

快递

德国

Capchase

130

金融科技

美国

小鹏汇天*

105

航天

中国

荣芯半导体

100

半导体

中国

Cerebral

80

健康科技

美国

Merama

80

电子商务

墨西哥

SellerX

80

投资

德国

Cider

65

电子商务

中国

Drata

65

网络安全

美国

Gorillas

65

电子商务

德国

Heyday

65

电子商务

美国

乐普心泰*

65

健康科技

中国

Pacaso

65

房地产科技

美国

Playco

65

游戏

日本

Razor Group

65

电子商务

德国

Stytch

65

网络安全

美国

威高介入*

65

健康科技

中国

小冰

65

人工智能

中国

*母公司孵化的独角兽

来源:胡润研究院

 

 

哪些投资机构最擅长捕捉独角兽?

 

红杉仍然是全球最成功的独角兽投资机构。老虎基金超过软银,位列第二。“三大投资机构”共投资了上榜独角兽企业中的50%Insight PartnersCoatue首次进入前十,取代了IDG和阿里巴巴。

 

红杉中国是捕获最多中国独角兽的投资机构,其次是高瓴、IDG资本、腾讯和中金。

 

2021全球独角兽投资机构百强榜》Top 30                           2021中国独角兽投资机构Top 30

排名(变化)

投资机构

上榜独角兽数量(变化)

成立于(国家)

 

排名

投资机构

上榜中国独角兽数量

1-

红杉

206 (+97)

美国

 

1

红杉中国

96

2 (+4)

老虎基金

147 (+112)

美国

 

2

高瓴

52

3-

软银

146 (+95)

日本

 

3

IDG资本

50

4 (+6)

Accel

74 (+51)

美国

 

4

腾讯

41

5 (+2)

高盛

71 (+39)

美国

 

5

中金

30

5 (+8)

Insight Partners

71 (+52)

美国

 

6

启明创投

25

7 (+2)

Andreessen Horowitz

70 (+46)

美国

 

7

经纬中国

24

8 (-6)

腾讯

68 (+16)

中国

 

8

云锋基金

22

8 (-3)

高瓴

68 (+31)

中国

 

9

纪源资本

20

10 (+52)

Coatue

67 (+62)

美国

 

9

顺为资本

20

11*

SV Angel

58 *

美国

 

11

软银

19

11 (+13)

Y Combinator

58 (+43)

美国

 

12

阿里

18

13 (+21)

光速创投

56 (+44)

美国

 

12

真格基金

18

14 (+20)

Fidelity

50 (+38)

美国

 

14

五源资本

17

14 (-10)

IDG资本

50 (+9)

美国

 

15

鼎晖投资

15

16 (+12)

General Catalyst

48 (+34)

美国

 

16

华平投资

12

17 (+11)

Founders Fund

47 (+33)

美国

 

17

海纳亚洲

11

17 (+7)

ICONIQ Capital

47 (+32)

美国

 

17

创新工场

11

17 (+2)

Index Ventures

47 (+30)

美国

 

19

今日资本

9

20 (-9)

DST Global

44 (+22)

俄罗斯

 

20

蚂蚁集团

8

20*

GV

44 *

美国

 

20

百度

8

20 (-7)

淡马锡控股

44 (+25)

新加坡

 

20

北极光创投

8

23 (-6)

General Atlantic

43 (+25)

美国

 

23

成为资本

7

23 (-12)

纪源资本

43 (+21)

美国

 

23

CMC资本

7

23 (+46)

Salesforce Ventures

43 (+39)

美国

 

23

高盛

7

26 (+43)

Dragoneer Investment Group

42 (+38)

美国

 

23

君联资本

7

27 (+1)

Baillie Gifford

41 (+27)

英国

 

23

淡马锡

7

28 (-4)

Bessemer Venture Partners

39 (+24)

美国

 

23

小米

7

29 (-1)

Kleiner Perkins

36 (+22)

美国

 

29

DCM

6

30 (+2)

T. Rowe Price

35 (+22)

美国

 

29

DST

6

 

 

 

 

 

29

钟鼎资本

6

     

29

云启资本

6

*新上榜

来源:胡润研究院

2021全球独角兽投资机构百强榜》完整名单见文末附录

 

 

全球独角兽投资机构百强——国家分布

 

成立国家

百强投资机构数量

代表投资机构

1

美国

79

红杉、老虎基金、Accel

2

中国

11

腾讯、高瓴、中金资本

3

新加坡

2

淡马锡控股、GIC

3

英国

2

Baillie GiffordAtomico

5

德国

1

Global Founders Capital

5

俄罗斯

1

DST Global

5

法国

1

Eurazeo

5

日本

1

软银

5

以色列

1

Vintage Investment Partners

5

印度

1

InnoVen Capital

来源:胡润研究院

 

 

最近上市的独角兽

 

201家去年的独角兽今年下榜,其中162家“升级”了(137家上市,25家被并购)。39家估值跌破10亿美元而退出榜单。

 

在“升级”的独角兽中,7家能够进入胡润世界500强,成为全球最具价值的500家公司之一,以总部旧金山的爱彼迎为首,其他还有云数据公司雪花算法小鹏汽车车和家(理想汽车)、虚拟货币交易平台Coinbase Global、游戏引擎Unity Technologies和数据分析公司Palantir Technologies。另外还有4家“升级”的中国独角兽能够进入胡润中国500强,它们是半导体企业格科微Boss直聘泡泡玛特雾芯科技

 

去年的独角兽中,105家选择在纽约上市,其次是上海(7家)、香港(6家)和伦敦(5家)。  

 

上市以来表现最好的“前独角兽”

 

公司

上市以来市值上涨%

当前市值(亿元人民币)

行业

国家

1

小鹏汽车

159%

3,000

新能源汽车

中国

2

Asana

158%

1,050

软件服务

美国

3

QuantumScape

151%

750

新能源

美国

4

Nuvei

149%

880

金融科技

加拿大

5

ChargePoint

119%

490

新能源

美国

6

车和家

115%

2,350

新能源汽车

中国

6

Unity Technologies

115%

2,800

游戏

美国

8

Palantir Technologies

106%

2,500

大数据

美国

9

DigitalOcean

102%

630

软件服务

美国

10

诺禾致源

85%

200

生物科技

中国

当前市值为20211130日的市值

来源:胡润研究院

 

上市以来表现最差的“前独角兽”

 

公司

上市以来市值变化%

当前市值(亿元人民币)

行业

国家

1

一起作业

-95%

6.5

教育科技

中国

2

掌门11

-93%

13

教育科技

中国

3

Root Insurance

-87%

58

人工智能

美国

4

雾芯科技

-86%

350

消费品

中国

4

完美日记

-86%

110

电子商务

中国

4

Wish

-86%

140

电子商务

美国

7

水滴

-84%

38

金融科技

中国

8

Bright Health

-80%

135

保险

美国

9

波奇网

-79%

6.5

电子商务

中国